利鸿网创多项纪录！中国太保发行史上最大规模港元零票息可转债

来源：上海证券报·中国证券网利鸿网

上证报中国证券网讯（记者何奎）记者11日从中国太保获悉，该公司发行港元H股可转债，在零票息前提下，最终实现溢价发行，融资规模155.56亿港元，长线投资者认购比例超过七成，转股溢价率25%，体现了资本市场对该公司基本面和中长期发展前景的认可，进一步丰富了国有金融上市企业在国际资本市场的融资渠道和投资者群体。

中国太保方面告诉记者，该公司本次发行境外可转债实现多项纪录：一是境内外同时上市国有金融企业首单境外可转债；二是历史上最大规模的港元零票息可转债；三是近20年来首单负收益率港元可转债：四是2025年至今亚太区金融机构板块最大的海外再融资项目。

中国太保表示，本次发行募集资金将主要用于支持保险主业及公司“大康养、人工智能+、国际化”三大战略发展。在保险行业由规模扩张转向价值创造的新发展阶段，本次募资充分展现了中国太保聚焦主责主业，坚定围绕战略重点，坚守价值、坚信长期，开启新一轮高质量发展的战略思路。